Unternehmens- und Vermögensnachfolge für den Mittelstand

Rechtssicher, steueroptimal, aus einer Hand.

Unternehmens- und Vermögensnachfolge zählt zu den sensibelsten und strategisch wichtigsten Entscheidungen im Mittelstand. Sie betrifft nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch die Familie, die Eigentümerstruktur und die langfristige Sicherung des Vermögens.

awicontaxNext stärkt den Verbund der awicontax Group mit einer einzigartigen Kompetenz in der Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Kanzleien im awicontax Verbund haben exklusiven Zugang zu spezialisierter Rechtsberatung, die eng mit der steuerlichen Expertise verzahnt ist. Françoise Dammertz, Rechtsanwältin und Syndikusanwältin sowie Fachanwältin für Steuerrecht begleitet Kanzeipartner als erfahrene Expertin bei allen Fragen der Nachfolgegestaltung.

Unsere Expertin: Françoise Dammertz

Françoise Dammertz verfügt über langjährige Erfahrung in führenden Wirtschaftskanzleien und berät Unternehmen, Unternehmerfamilien und Privatpersonen bei allen Fragen der Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Als Partnerin in der awicontax Group verbindet sie tiefes juristisches Know-how mit praxisnahen Lösungen für den Mittelstand.

Françoise Dammertz

Rechtsanwältin und Syndikusanwältin Fachanwältin für Steuerrecht

  • 2025 Partnerin der awicontax group
  • 2022 Partner bei Forvis Mazars
  • 2009 Schwerpunkt Nachfolgeberatung und -gestaltung
  • 2003 Fachanwältin für Steuerrecht
  • 2000 Studium der Rechtswissenschaften und Referendariat
  • 1992 Bankausbildung

Expertise über den gesamten Lebensweg

  • Ganzheitliche Begleitung Unternehmen und Familien
  • Juristisch fundiert
  • Steuerlich klug
  • Mit klarem Blick für Praxis und Menschen

Vermögende
Privatpersonen

Unternehmer

Unternehmen

Kompetenzfeld Vermögens- & Unternehmensnachfolge

Ganzheitliche Rechts- und Steuerberatung

Unsere Leistungen im Detail

Schenkungs- & Erbschaftsteuer

  • Erstellung von Schenkungs- und Erbschaftsteuererklärungen
  • Steuerliche Anzeigen von Schenkungen und Erbschaften
  • Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen (BewG-konform)
  • Kommunikation mit Finanzämtern, Begleitung bis Einspruchs- und Klageverfahren

Gestaltung & Verträge

  • Schenkungspläne und -verträge zur Ausnutzung von Freibeträgen und steuerlichen Gestaltungen
  • Vertrags- und Testamentsgestaltung (Erbfolge, Vermächtnisse, Pflichtteilsregelungen)
  • Gesellschaftsrechtliche Nachfolge: Gründung von Familiengesellschaften, Prüfung/Anpassung von Nachfolgeklauseln in Gesellschaftsverträgen
  • Eheverträge & Güterstand: rechtliche und steuerliche Beratung inkl. Güterstandsschaukel

Vorsorge & Absicherung

  • Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung
  • Absicherung der Familie und der Unternehmensführung für den Krankheits-/Notfall

Unternehmerische Entscheidungen

  • Rechtliche Begleitung bei Investitionsentscheidungen und Gesellschaftsgründungen
  • Strukturierung von Schenkungen und Nachfolgeregelungen unternehmerisch wie privat

Internationales Vermögen

  • Beratung bei internationalen Vermögensstrukturen und grenzüberschreitenden Sachverhalten

Durchsetzung & Umsetzung

  • Testamentsvollstreckung
  • Laufende Reporting- und Anpassungsbegleitung
Warum awicontaxNext?

Warum awicontaxNext?

  • Offene und transparente Kommunikation mit Steuerberater und Mandanten
  • Absoluter Mandatsschutz
  • Einbindung des Beraters
  • Stundensatzhonorar Basis
  • Transparente Kostenkalkulation
  • Rückvergütung an Steuerberater

Leistungen für unsere Parterkanzleien

Syndikus-Support durch Francoise Dammertz – interne Beratung zur Mandatsnachfolge

Alle Services für unsere Partnerkanzleien auf einen Blick

  • Vorsorgepakete (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung)
  • Steuerliche Anzeigen bei Schenkungen/Erbfällen
  • Bewertung von Immobilien- und Betriebsvermögen
  • Erstellung von Schenkungs-/Erbschaftsteuererklärungen
  • Finanzamtskommunikation bis Einspruch/Klage
  • Schenkungspläne und -verträge (Freibeträge, Optimierung)
  • Rechtliche Nachfolgeberatung inkl. Vertrags-/Testamentsgestaltung
  • Familiengesellschaften & Nachfolgeklauseln
  • Investitionen, Gründungen, Absicherung der Familie
  • Eheverträge & Güterstandsgestaltung (Güterstandsschaukel)
  • Internationale Vermögensstrukturen
  • Testamentsvollstreckung
  • Vorträge/Schulungen rund ums Erb- und Erbschaftsteuerrecht

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch – Wir gestalten gemeinsam Ihre Zukunft.

Ob Erstgespräch, Projektanfrage oder einfach ein offenes Ohr – wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Françiose Dammertz

Rechtsanwältin & Syndikusanwältin
Fachanwältin für Steuerrecht

awicontaxGroup GmbH & Co. KG
Sirnauer Str. 52
73779 Deizisau

+49 (0) 151 – 722 086 – 37

francoise.dammertz@awicontax.de






    Häufig gestellte Fragen zu awicontaxNext

    Ja, selbst entwickelte Software kann unter bestimmten Voraussetzungen als immaterieller Vermögensgegenstand aktiviert werden. Voraussetzung ist, dass die Entwicklungskosten klar abgegrenzt und dokumentiert werden. Wir unterstützen Sie bei der korrekten bilanziellen Behandlung.

    Typischerweise werden aussagekräftige Monatsreports, Finanzpläne, Cap Tables und Unternehmensbewertungen erwartet. Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen ein belastbares Zahlenwerk, das Investoren überzeugt.

    Sobald konzerninterne Leistungen oder Transaktionen mit verbundenen Unternehmen über Landesgrenzen hinweg stattfinden. Wir analysieren Ihre Geschäftsstruktur und erstellen die erforderlichen Dokumentationen.

    Es gibt verschiedene Förderprogramme, etwa die Forschungszulage, Digitalisierungszuschüsse oder Innovationsförderungen. Wir prüfen Ihren Anspruch und unterstützen Sie bei der Antragstellung.

    Ja, Gründungsvorbereitungskosten können in bestimmten Fällen rückwirkend angesetzt werden – z. B. wenn sie klar dokumentiert sind und dem späteren Unternehmen zuzuordnen sind. Wir prüfen den Einzelfall und sorgen für eine steuerlich saubere Umsetzung.

    Investoren erwarten einen belastbaren Finanzplan, ein sauberes Cap Table, klar definierte Beteiligungsverhältnisse und transparente Buchführung. Wir unterstützen bei der Finanzmodellierung und stellen sicher, dass Ihre Unterlagen investorenfähig sind.

    Gründungskosten, Entwicklungsausgaben, Marketing, Tools, Beratung – vieles kann sofort abgezogen oder aktiviert werden. Wichtig ist die saubere Dokumentation und korrekte Zuordnung. Wir zeigen, was möglich ist und was besser vermieden wird.

    In vielen Fällen ja – vor allem, wenn Beteiligungen, IP-Schutz oder spätere Exits geplant sind. Auch für steuerliche Optimierung kann die Holdingstruktur langfristig vorteilhaft sein. Wir prüfen den Nutzen und setzen die Struktur rechtssicher auf.